Tøvende i det øjeblik, han er ved at dræbe oprørslederen, mislykkes Nikolai og bliver fanget. I stedet for at blive dræbt direkte, er han tvunget til at gennemgå et shamansk initieringsritual.

Indtagelse af gift fra en lokal skorpion og hans indvielsesceremoni, herunder skarificering (en skorpion), giver ham en ny identitet og rolle i verden - den røde skorpion.