Landet Bayala er et fantasiland fuld af feer fra forskellige stammer - sol, skov, is, regnbue og skygge.

Feerenes magi afhænger af dragerne der lever i Bayala. Men en dag stjæler Ophira, skygge feernes dronning, alle drageæg for at ødelægge magien og efterlade Bayala helt uden magi.

Hun kidnapper også prinsesse Surah som barnm og holdt hende fanget  i flere år, mens hun vokser op sammen med skygge prinsessen Nuray, i et forsøg på at gøre hendes solvinger i skyggevinger. 

Prinsesse Surah flygter fra skygge feerernes rige, og nu starter hendes eventyr for at finde tilbage til Bayala...