Da et vintage stykke legetøj, en trold i en æske, bliver doneret til et museum der ligger i hjertet af en skov, går der ikke længe før museums medarbejderen Casey Reynolds har grund til at tro, at den uhyggelige klovnedukke indeni æsken er...levende.

Da Casey's kolleger på mystisk vis dør en efter en, går kampen igang for at en måde at afslutte mareridtet på, inden han selv biver offer for æskens forbandelse...