André og hans nyfundne kæreste Elisa, er venter deres første barn. Fulde af håb for det nye liv der kommer, flytter de til landet for at komme tættere på Elisas mor, Martha.

André vil forsørge sin familie, så han starter et ambitiøst mikrobryggeriprojekt. Fremtiden ser lys ud for den forventende familie. Men i stedet for at bringe dem tættere sammen, rammer graviditeten deres forholdet som en lavine, da Elisa udvikler en psykose på grund af graviditeten. Hun begynder at vise sider af hende, som André ikke har set før, og foruroligende hemmeligheder fra fortiden afsløres.

André finder sig viklet ind i et væv af løgne, der er spundet af Elisa og hendes overbeskyttende mor, hvilket får ham til at tvivle på sin egen sindstilstand og i sidste ende kæmpe for sit eget og hans ufødte barns liv.