Aldrende Augusto, der svindler bønder, arbejder med to yngre mænd: Roberto, der ønsker at blive italieneren Johnny Ray, og Bruno, der kaldes Picasso, som har en kone og datter og vil male.

Augusto undgår de personlige forviklinger og bruger penge på klubber, og søger det gode liv. Hans holdning ændres, når han løber ind i sin egen datter, som han sjældent ser, og indser, at hun nu er en ung kvinde og har brug for hans hjælp til at fortsætte sine studier.

Hans sædvanlige partnere i svindel er rejst væk, så han opsøger en anden for at køre en svindel, og de er ikke tilgivende, da Augusto hævder, at han har givet pengene tilbage til dem.

De efterlader ham slået, berøvet og alene.