Efterskoler tilbage i 70érne blev anset som et sted, oftest kun berettiget til samfundstabere, altså dem der ikke kunne fungere i deres samfund.

På en af disse skoler hersker den autoritære, religiøse forstander (Ove Sprogøe). Han har ingen forståelse for den gruppe af børn/unge, som netop hans skole henvender sig til.

Man følger tæt to drenge, Kim og Bo, som bliver placeret på denne efterskole med en uforstående rektor og ingen piger. Drengene går sammen med rektoren, i håb om en bedre autoritet.

Dette skaber drama, sjov, drengerier og en forvirrende seksualitet.