Drag med tilbage til det gyldne København i de gode gamle dage, hvor borgerskabet sværmede og dansede til tonerne af Lumbyes musik i den nyåbne forlystelseshave, Tivoli.

Faktisk er det næsten Lumbyes berusende musik, der har hovedrollen i denne klassiske og charmerende operette om kærlighed, forviklinger og valsemusik. Den unge Werninger, der er violinist i Lumbyes orkester møder en dejlig sommerdag den smukke Amalie i Tivoli og det er kærlighed ved første blik...