Every Hero Has A Beginning. 

På flugt i midten af året 1987, finder Bumblebee et tilflugtssted på en losseplads i en lille californisk strandby. Charlie, der er tæt på at fylde 18 år, forsøger at finde sin plads i verden, støder ved et uheld på Bumblebee, der forslået og nedbrudt, har affundet sig med sin skæbne, og har givet op.