Før han blev til Saul Goodman, var han Jimmy McGill, og hvis du ringede til Jimmy, var du virkelig i knibe. Denne forhistorie til Breaking Bad følger den ikoniske advokat Jimmy McGill og hans transformation til Walter Whites amoralske advokat Saul Goodman.

I den fjerde sæson prøver Jimmy på at komme sig over et stort tab, og dette bringer ham blandt andet ind i den kriminelle underverden, en rejse som bringer hans fremtidige liv som advokat i fare.