Da Emma bliver den mørke Swan, sløres grænsen mellem det gode og det onde, da hun begynder at nyde den berusende magt. Hunderæd for at blive fanget, forsøger hun og Klo Camelot for at finde den eneste, der kan hjælpe dem, nemlig Merlin. Desværre er Kong Arthur en forræder, da han slår sig sammen med den hævngerrige Zelena.

Nu må Emma og hendes Storybrooke-familie ud på en skræmmende rejse til underverdenen og Hades, hvor de forsøger at redde Klo for en skæbne værre end døden... med "hjælp" fra Rumleskaft. Men vil de overleve rejsen?

Oplev alle 23 tryllebindende afsnit fra femte sæson, plus aldrig tidligere vist bonusmateriale.

Episoder:
01: The Dark Swan
02: The Price
03: Siege Perlious
04: The Broken Kingdom
05: Dreamcatcher
06: The Bear and the Bow
07: Nimue
08: Birth
09: The Bear King
10: Broken Heart
11: Swan Song
12: Souls of the Departed
13: Labor of Love
14: Devil's Due
15: The Brothers Jones
16: Our Decay
17: Her Handsome Hero
18: Ruby Slippers
19: Sisters
20: Firebird
21: Last Rites
22: Only You
23: An Untold Story