Astronauten Molly Woods er indlagt på en "hvilefacilitet" efter at have mistet sin mand og robotsønnen, Ethan. Hun stikker af, da hun tror, at indespærringen er led i en sammensværgelse, og kommer på sporet af både Ethan og sin søn alien-hybriden, Adhu, som nu har produceret flere hybrider som ham selv.

Myndighederne frygter, at hybriderne vil udrydde menneskeracen, og beslutter, at der skal produceres stærke robotter til bekæmpelse af dem. Nu skal der vælges side!

Episoder:
01: Change Scenario
02: Morphoses
03: Empathy for the Devil
04: Cracking the Code
05: The New Frontier
06: You Say You Want an Evolution
07: The Other
08: Arms and the Humanich
09: The Other Side
10: Don't Shoot the Messenger
11: Zugzwang
12: Double Vision
13: The Greater Good