Året er 872, og det store kongeringe Wessex står alene i kampen mod de indvaderende danskere. Uhtred, søn af en sakser, bliver fanget og opfostret af danskerne. Han bliver tvunget til at vælge mellem sit fødeland og dem, han er vokset op hos, og hans loyalitet bliver hele tiden sat på prøve.

Uhtred må finde en farlig mellemvej, hvis han skal bidrage til dannelsen af en ny nation og generobre sine forfædres jord.