Jeff Goldblum og Geena Davis har hovedrollerne i denne spektakulære gyser om en genial videnskabsmand, der forsøger at teleportere levende dyr fra den ene ende af kloden til den anden. Seth har bygget en maskine der kan splitte en menneskekrop i atomer og derefter samle den igen et andet sted. Det lykkes for ham, at få maskinen til at virke rigtig og under et eksperiment, hvor han selv prøver maskinen, kommer han til at blande sit eget DNA med en flue, der har sneget sig ind i maskinen. Hvad sker der når man får en flues DNA?