"Midt Om Natten" gav Kim Larsen sit endegyldige gennembrud som solist, pladesalget steg voldsomt og på hans turné i 1984 optog man koncerten i Cirkusbygningen i København.

"Kim I Cirkus"-pladen udsendtes i foråret 1985, og med 2 stærke og helt nye studioindspilninger inkluderet, endte dette album med at blive ét af det års bedstsælgende skiver. Repertoiret bestod af en skønsom blanding af solohits + en enkelt afstikker til Gasolin’s "Kvinde Min", samt de to helt nye hits "Rita (Maj 45)" og "Sømanden Will Den Fromme".

Trackliste:
01: Rita (Maj 45)
02: Dagen Før
03: Køb Bananer
04: Papirsklip
05: Østre Gasværk
06: Midt Om Natten
07: Det Er I Dag Et Vejr
08: Blip-båt
09: Haveje
10: Kringsat Av Fjender
11: Kvinde Min
12: Susan Himmelblå
13: Caroline
14: Sømanden Will Den Fromme