Efter 27 år på tronen er Henrik den 8. mere magtfuld end nogensinde. Han gifter sig med en ny dronning, hvilket giver nyt håb om en arving, og udbredelsen af hans protestantiske reform tyder på, at kongen vil blive den mest indflydelsesrige person i religiøse sammenhænge i England – og måske endda i hele verden. Men så rammes hoffet af oprør, forræderi og tragedie, hvilket får kongen til at gå i offensiven for at udrydde dem, der trodser ham.

Indeholder følgende episoder:
01. Civil Unrest
02. The Northern Uprising
03. Dissension and Punishment
04. The Death of a Queen
05. Problems in the Reformation
06. Search for a New Queen
07. Protestant Anne of Cleves
08. The Undoing of Cromwell