Drøm dig tilbage til de syrede halvfjerdsere, hvor der er masser af kærlighed i luften i vennernes sidste år i high school. Jackie kan slet ikke holde fingrene fra Hyde, selvom hun stadig er vildt forelsket i Kelso. Men Eric og Donna har snart en endnu større hemmelighed, efter at Eric giver Donna en diamantring, og selv Fez finder omsider kærligheden.

Men det er alt det, der venter efter high school, der fylder allermest i hovedet på vores venner. Kelso leger med tanken om at blive politi-betjent, mens Donna og Eric planlægger at flytte sammen. Men det er Fez fremtid der er allermest på spil, da han finder ud af, at han står til at blive udvist af USA!