Da Sookie opdager, at Bill er blevet kidnappet, tager hun til Mississippi, hvor hun bliver rodet ind i en verden, der styres af en flok ondsindede varulve og den magtfulde vampyrkonge, Russel Edgingtion. Dér dukker hendes evner op igen, og hun er ikke længere sikker på, om hun kan stole på Bill. Det hele leder os frem til seriens store afsløring...Sookies sande identitet.  

Episoder:
01: Bad Blood
02: Beautifully Broken
03: It Hurts Me Too
04: 9 Crimes
05: Trouble
06: I Got a Right to Sing the Blues
07: Hitting the Ground
08: Night on the Sun
09: Everything is Broken
10: I Smell a Rat
11: Fresh Blood
12: Evil is Going On