Fyringer på Sterling Cooper lægger pres på reklamechefernes kreative teams om at finde på noget nyskabende, men en idé, der involverer et hidtil uudnyttet marked falder ikke i god jord. Don føler sig snydt i forbindelse med et stort projekt og Peggy gør sig overvejelser om sin fremtid.

Episoder
01: Out of Town
02: Love Among the Ruins
03: My Old Kentucky Home
04: The Arrangements
05: The Fog
06: Guy Walks Into an Advertising Agency
07: Seven Twenty Three
08: Souvenir
09: Wee Small Hours
10: The Color Blue
11: The Gypsy and the Hobo
12: The Grown-Ups
13: Shut the Door. Have a Seat