Sailor (Nicolas Cage) er en temperamentsfuld fyr, der har tilbragt tid bag tremmer, og Lula (Laura Dern) er datter af en rig, men mentalt ustabil mor fra sydstaterne.

De er forelskede og træder sømmet i bund i en vild tur mod vest med politi, dusørjægere og kriminelle i hælene. Mens den halsbrækkende udflugt nærmer sig sin konklusion, deler Sailor og Lula deres lidenskab for hinanden, Elvis og Troldmanden fra Oz...