Nattens Engel og Totem er to legendariske film, som tegner et poetisk og musikalsk billede af starten af firserne, hvor punken finder sin form.

I Nattens Engel er Michael Strunge den gennemgående figur, der som den ensomme digter bevæger sig rundt i Københavns øde gader. Natten er hemmelighedsfuld og byen drømmeagtig som et slot. Vi møder bl.a en helt ung F.P.Jac, Bo Green Jensen og Henrik S. Holck som sanger i et koncertglimt fra Rockmaskinen. Michael Strunge døde i 1986. Han står i dag som digterikon og er en lysende stjerne på nattens himmel. Filmen er unik, da der stort set ikke er lavet andre film med Strunge.

Totem er en suggestiv, billedmættet skildring af punken, subkulturen og undergrunden. Vi følger en ung punker, Michael Valeur, i filmens odyssé gennem forskellige miljøer.
Martin Hall's originalskrevne musik lægger en poetisk, dæmonisk bund under fortællingen, som glimtvis eksponerer smerte, sort humor og eksistentielle statements. Vi oplever eksempler på den eksperimenterende nyrock og nogle af de bedste punkbands i de koncert-optagelser, der er en væsentlig del af filmens og tidens kunstneriske ragnarok.